2011년 유럽물류동향-1

아래의 글은 물류신문사에서 2012년 4월 25일 발행한 물류산업총람 2012년 판, 유렵편, 유럽국가 물류경쟁력편임.

글| 홍석진 (HONG, Seock-Jin), 보르도 경영대학 (BEM, Bordeaux Management School) 교수

2011년 유럽은 중동 및 북아프리카의 민주화 운동, 그리스, 스페인 등의 금융위기 등으로 마이너스 성장이 지속되는 어려움이 계속 되고 있다. 특히 2009년부터 시작된 지역 내 금융위기는 쉽게 진정되지 않고 유럽 내의 다른 국가로 확산되고 있다. 특히, 지난 1월 S&P사는 유럽 주요 국가의 신용등급을 한, 두 단계 강등하여 지역 내 경제적 불안감은 쉽게 해소 되지 않고 있다. 2011년에 물류산업 측면에서는 그나마 2010년 대비 물동량이 증가한 것으로 예측되고 있고 그러한 기조가 2012년에도 계속될 것으로 보여 전반적인 경기 회복에 대한 조심스런 전망이 나오고 있다. 특히, 한국과 EU는 2011년 7월에 발효된 FTA로 인해 한국과 EU간의 물동량은 예년에 비해 비교적 높은 폭으로 증가할 것으로 긍정적인 전망도 가능하지 않을까 예상 해본다.

유럽의 전반적인 물류 경쟁력을 살펴보면 항만의 기능이 전체적으로 퇴조하고 있는 가운데, 항공, 철도, 물류서비스 분야에 절대적인 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 보인다. 특히 철도를 중심으로 한 복합 운송 서비스, 친 환경 물류서비스, 다양한 공항의 개발로 각 국의 물류 경쟁력은 다른 산업보다 매우 높은 것으로 나타났다. 특히 독일의 물류 경쟁력은 경쟁력 있는 복합 운송사업자와 다양한 운송 수단의 연결 그리고 서와 동유럽을 북과 남 유럽을 잇는 지정학적 중심으로 인해 그 더욱 발전할 것으로 예상된다. 네덜란드 역시 항만과 공항 그리고 그 배후 단지의 물류 클러스터의 형성으로 물류 경쟁력을 지속할 것으로 예상된다.

유럽국가의 물류 경쟁력

세계은행에서 발표한 2010년 전세계 155개 국가의 물류경쟁력 지수(LPI; Logistics Performance Index)를 2007년에 이어 두 번째 발표하였다. 물류경쟁력에 대한 평가는 세관 통관 신속성, 예측성, 단순성; 교통과 무역에 관한 전반적인 인프라; 국제운송 능력; 물류 서비스 경쟁력 (운송 사업자, 포워더 등); 추적 시스템; 그리고 운송 정시성의 6개 항목으로 전세계 각 지역에서 활동하는 350여 포워더를 상대로 조사하였다. 13개 유럽국가가 전세계 20대 물류 경쟁력이 있는 국가로 평가 되었으며 독일, 스웨덴, 네덜란드 등의 국가들이 유럽에서 가장 경쟁력 있는 국가로 평가 되었다. 상위 20대 국가 중에는 아시아-태평양 국가가 5개 (싱가포르; 2위, 일본; 7위, 홍콩; 13위, 호주; 18위, 대만; 20위)과 2개의 북미 국가(캐나다; 14위, 미국; 15위)가 포함되었다. 유럽 국가들은 6개 항목 절대적 우위를 보이고 있으나 높은 물가에 의한 고 운송비로 인해 국제 운송능력이 상대적으로 낮게 측정되었다.

표 1 유럽 20대 국가 물류경쟁력 순위

순위		국가	점수	표준화 점수
세계	유럽
1	1	독일	4.11	100
3	2	스웨덴	4.09	99
4	3	네덜란드	4.07	98
5	4	룩셈부르그	3.98	95
6	5	스위스	3.97	95
8	6	영국	3.95	94
9	7	벨기에	3.94	94
10	8	노르웨이	3.93	94
11	9	아일랜드	3.89	92
12	10	핀란드	3.89	92
16	11	덴마크	3.85	91
17	12	프랑스	3.84	91
19	13	오스트리아	3.76	88
22	14	이탈리아	3.64	84.9
23	(15)	한국	3.64	84
25	15	스페인	3.63	84.3
26	16	체코	3.51	80.5
30	17	폴란드	3.44	78.2
34	18	포루투갈	3.34	75.0
37	19	라트비아	3.25	72.2
38	20	슬로바키아	3.24	71.9

(자료, 세계은행, 2010)

유럽의 경제위기에도 불구하고 Ti (Transport Intelligence)에서 발표한 세계 10대 3자 물류 기업 중 유럽 기업이 6개 (해상 및 항공물동량 매출 기준)가 있으며, 이들의 시장 점유율이 44%에 이르고 있다. Ti와 (표 2)의 A&A (Amstrong & Associate Inc.)에서 총 매출액 기준으로 발표한 순위를 보면 상위 4개의 기업이 유럽 지역의 3자 물류기업으로 유럽에 기반을 둔 물류서비스 기업의 성장이 두드러지고 있다. 특히 성장율 뿐 만 아니라 순 이익율도 증가하고 있어 황금의 시기를 구가 하고 있는 것으로 보인다. Kuehne & Nagel (K&N)은 2011년 상반기 순 이익율 11%, 해상 운송량 12%의 증가를 보이고 있어 업계 평균 6%보다 두 배에 달한다. 항공운송량의 경우 18% 성장을 하였고, 유럽-북미, 유럽-아시아 지역간 물동량 증가가 높은 성장율에 기여를 한 것으로 보인다.

표 2 유럽에 본사가 있거나 유럽에서 영업활동을 하는 주요 3PL Providers-2010년 기준

순위		회사	순 매출액 (million USD)	총 매출액 (million USD)	해상운송 (TEU)	항공운송 (Ton)
세계	유럽
1	1	DHL Supply Chain	19,816	30,486	2,772,000	2,458,000
2	2	Kuehne & Nagel	5,727	19,476	2,945,000	948,000
3	3	Schenker	9,120	18,999	1,647,000	1,225,000
4	4	Panalpina	1,423	6,887	1,241,000	892,000
5	5	UPS Supply Chain	6,022	8,670	700,000	862,000
9	6	Bollore/SDV	1,233	6,163	705,000	500,000
10	7	DSV Logistics	1,661	7,587	710,000	250,000
12	-	Pantos	2,972	2,972	1,512,444	330,485
15	8	Hellman Logistics	937	4,687	407,665	513,278
18	9	Geodis	1,673	5,578	385,000	152,000
22	10	Logwin	1,333	1,801	430,000	170,000

(자료, Amstrong & Associates Inc., 2011)

Schenker의 경우 독일 국영 철도회사의 주요한 물류 기업으로 유럽 및 북미에서 네트워크를 지속적으로 확장하고 있고 있다. 특히 미국 국내에서 항공운송서비스를 줄이는 대신 육상운송에 많은 투자를 하고 있고, 유럽 내에서는 고속 철도 (영국+유럽 대륙 구간)를 포함한 철도 복합 운송 서비스에 중점을 두고 있다. 특히 DB Schenker Rail은 유럽 대륙과 영국을 “Swap bodies”을 통해 전 유럽 철도 화물 정기 노선 서비스를 제공하고 있다.

유럽에서 제 3자 물류서비스는 2040년 까지 600개의 연안 풍력 발전소 설립을 계획하고 있어 이와 관련한 수요가 크게 증가 할 것으로 예상된다. 전체 풍력에너지 사업 중 20-25%가 물류비로 추정되고 있어, 물류 기업간 경쟁이 치열해질 것으로 예상된다. 특히 화물의 크기가 거대하여 프로젝트 물류가 필요한 분야로 공급자와 소비자를 직접 연결하는 일관 수송이 주류를 이루고 있다. 1997년부터 이 풍력 발전 관련 물류사업에 뛰어든 프랑스 국영철도회사 (SNCF)의 자회사인 Geodis가 이 분야에 가장 앞서고 있는 상황이다. Geodis는 SNCF와 함께 유럽 내에서 철도를 이용한 서비스, 중국과 유럽에서는 항공 서비스를 강화하기 위해 전담반을 구성하여 적극 대처하고 있는 중이다.  (계속)

보르도 대도시권 교통 시스템

보르도의 대도시권은 27개의 쿄뮨이 La Cub (La Communautes Urbaines de Bordeaux)라는 광역교통 및 도시 관리 기구를 만들어 보르도 광역권에 대한 교통, 도시개발, 수자원 관리, 사회경제, 주택, 쓰레기 처리 등에 대한 운영을 총괄하고 있다. CUB는 보르도 지역의 쿄뮨간 연합 광역교통 및 도시관리 행정기구로 1968년 1월 1일에 설립되었다. 프랑스의 16개의 대도시 권역 교통 및 도시관리 행정기구 중 하나로 네번째로 오래된 기구이다. 그러나 보르도에서는 현재 교통전문 행정기구 (AOT; Autorité Organisatrices de Transports)를 설립을 위한 논의를 하고 있어, 향후 보르도 대도시권 내 보다 통합된 교통 시스템과 이용자 관점의 서비스가 제공 될 것으로 예상되고 있다.

표) 보르도 광역도시교통기구 관할 도시

도시명	인구(명)	면적(Km2)	인구밀도(명/Km2)
보르도	239,642	49.36	4,055
메리냑	66,956	48.17	1,390
뻬삭	58,540	38.82	1,500
딸랑스	41,977	8.35	5,027
빌나브도르뇽	29,178	23.26	1,372
쌩메다르 앙 잘르	29,997	85.20	320
베글르	25,216	9.96	2,532
그라디냥	23,750	15.77	1,506
르 부스까	23,505	5.20	4,467
스농	22,725	5.52	4,117
로르몽	20,296	7.36	2,758
에이진	19,145	12.01	1,594
플르와락	16,253	8.52	1,092
블랑끄포르	15,490	33.72	459
브뤼즈	14,236	14.22	1,001
앙베스	13,378	24.76	540
르 타이앙 메독	8,931	15.16	589
르 아이앙	8,696	9.26	939
빠랑쀠르	7,482	21.80	343
카르봉 블랑	7,010	3.96	1,816
아르티그	6,828	7.36	928
바생	6,666	10.28	640
쌩토벵 메독	5,952	34.72	171
불리악	3,123	7.40	410
앙베스	2,969	28.85	103
쌩 루이	2,160	10.08	195
쌩 벵상	1,096	13.80	79
합계	721,197	552.87	1,304

(참고, 서울시 면적 605.5 Km2) 


2010년도 9억 7천 만 유로의 La Cub 예산 중 5.38%에 해당하는 5,218만 유로가 교통에 투자되고 있다. La Cub는 보르도 광역권 교통운영 시스템인 TBC (Tram, Bus de la Cub)를 5년 단위로 운영사와 계약을 체결하여 관리, 운영을 위탁하고 있다. 현재는 2007년 이후 Keolis가 보르도의 교통시스템 (TBC)을 운영하고 있다.


- 보르도 대도시권의 교통시스템 (TBC)

보르도는 2010년 현재 약 1 억 2백 만 명의 이용자가 3개 트람 노선 (A, B, C; 2003년 개통)의 43.9 Km에 달하는 트람과 100개 노선의 버스, 15개의 환승 주차장 (2010년 110 만대 차량이 이용), 자전거 교통 시스템인 Vcub (2010년 2월 말 부터 운영, 1,545대의 자전거 운영)을 이용하고 있다. 2010년 10개월간 자전거 이용자 150 만 명이 자전거를 이용하였다. 특히 보르도의 자전거 이용율은 2010년 5%, 2009년 4%, 2008년 3%로 매년 높은 성장율을 보이고 있으며, 2010년에는 15%에 이를 것으로 예상하고 있다. 또한 전체 650Km 연장의 자전거 도로와 10,000 곳에 자전거를 비치할 수 있는 곳을 설치되어 있을 뿐 아니라 지속적으로 연장과 자전거 비치 시설을 확대해나가고 있다. 또한 트람 노선의 확장을 위해 2009년 지방정부에서는 6억 7,530만 유로의 예산을 트람 노선의 확장을 위해 쓰도록 확정하였으며, 이 예산은 기존 A ,B, C 세 노선의 16.3 Km 확장과 D 선의 추가 (9.7 Km), 메독 지방의 트람과 기차의 연결 (7.2 Km)에 투입될 예정이다.



- 케오리스 (Keolis; 보르도 교통시스템 (TBC) 운영자)


Keolis는 유럽 및 전 세계 주요 13개국의 도시에서 대중 교통 시스템을 계약 운영하는 대표적인 프랑스 기업 중 (Veolia, Davinci 등) 하나이다. 전 세계에서 년 약 20억 명의 승객들이 Keolis의 도시 교통 시스템 (버스, 전철, 트람, 철도, 주차장 등)을 이용하고 있다. 2009년에 거둔 계약은 약 96억 유로 (약 15 조원)의 매출 올렸다. 그 중 약 27%에 해당하는 25억 유로는 프랑스에서 73%에 해당하는 70억 유로는 전세계 주요 도시에서 도시 교통 운영 계약을 성사하였다. 2009년의 주요 계약으로는 인구 50만의 니스와 낭시 대도시권 교통운영시스템 운영자로 선정되어 향후 5년 그리고 8년간 도시 교통 시스템을 운영하게 되었다. 2009년 매출액은 약 34 억 2400 만 유로로 59%가 프랑스 국내 41%는 유럽 및 전세계에서 거둔 매출이다. 외국에서 거둔 매출 41% 중 영국 (22%), 스칸디나비아 (11%), 독일 (2%), 캐나다 (1%)가 외국 매출의 88%를 차지하고 있다. 주요 주주로는 SNCF (56.7%), 자사주 (2.5%), AXA 및 퀘백주 교통 운영기관 (40.8%) 등으로 구성되었다. //끝//